Bhutanin kuningaskunnassa Himalajan vuoristossa eletään vuotta 2006. Maa salli internetin ja televisiolähetyksen viimeisenä valtiona maapallolla, ja nyt kuningas on päättänyt luopua vallasta, jotta hänen kansansa voisi etsiä paikkaansa modernissa maailmassa. Edessä on muutoksista suurin: siirtyminen demokratiaan. Viranomaiset järjestävät varjovaalit opettaakseen kansalaisia äänestämään. Paikallinen väestö, jolle buddhalaisuus on elämäntapa ja joka arvostaa perinteitä paljon enemmän kuin politiikkaa, suhtautuu kuitenkin muutoksen tarpeeseen suurella epäilyksellä.

Viranomaiset saavat vihiä, että kylän lama suunnittelee äänestyspäivälle rituaalia, johon liittyy Yhdysvaltojen sisällissodan aikainen kivääri.

Elokuva oli Bhutanin Oscar-ehdokas vuonna 2024. Myös ohjaaja, käsikirjoittaja ja tuottaja Pawo Choyning Dorjin esikoiselokuva Koulu maailman laidalla nähtiin Suomessa, ja se oli ehdolla vuoden 2022 Oscar-gaalassa parhaan kansainvälisen elokuvan sarjassa.