Valovoimaiset Elle Fanning, Naomi Watts ja Susan Sarandon hurmaavat newyorkilaisperheen värikkäinä jäseninä kolmessa sukupolvessa lämpimässä draamaelokuvassa THREE GENERATIONS. Perheen kuopus Ray (Elle Fanning) on aina tiennyt olevansa poika, vaikka hän onkin syntynyt tytön kroppaan. Nyt 16-vuotias Ray odottaa malttamattomana sukupuolen korjausprosessin alkamista. Hänen yksinhuoltajaäitinsä Maggie (Naomi Watts) joutuu jäljittämään Rayn biologisen isän saadakseen lupaprosessin juridisen puolen hoidettua ja joutuu silmätysten oman kiperän ihmissuhdehistoriansa kanssa. Huikea Dolly, Rayn lesbosuhteessa elävä boheemi isoäiti, joutuu hänkin pureskelemaan sitä faktaa, että hänellä on tyttärentyttären sijasta tyttärenpoika. Matka muutokseen myllertää tämän miltei täydellisen perheen suhteet uuteen uskoon.