Ankanpoika Otto leikkii koko kesän ystävänsä kanssa. Syksyn lähestyessä linnut valmistautuvat muuttamaan etelään, pakoon talven tuulia ja kylmyyttä. Aika on tullut ja lintuparvi nousee siivilleen. Otto unohtuu kuitenkin leikkimään lokkien kanssa ja jää parvesta. Oton äiti etsii epätoivoisesti poikastaan, mutta ei löydä häntä. Ja ensilumen saapuessa Otto on yksin. Onneksi on sellaisia ystäviä kuin Lenni ja myyrä. Kun hyytävä talvimyrsky ryöpyttää lunta, Otto asuu turvallisesti saapastalossa. Alkaa taistelu talvea vastaan, mutta kevätaurinko tuo tullessaan yllätyksiä. Hauskoja yllätyksiä!